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股权融资与资本对接特训营

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课程介绍


第十期开班:

课程背景 :

股权融资的重要性日益加强!

某IT创业团队获得500万天使投资

某互联网企业完成8000万A轮融资

某快递行业巨头完成10亿美金B轮融资

“大众创业、万众创新”,随着我国经济产业的变化与企业的发展,企业如何融资已成为万千企业关心的问题。传统的银行贷款早已无法满足大部分企业的需求,股权融资正成为企业融资的主要方式,也是帮助企业发展的重要手段。

股权融资的收益与风险并存!

互联网衬衫巨头PPG的消亡

俏江南对赌失败拱手相让控制权

风投促炎黄传媒盲目扩张致倒闭

然而股权融资是一项专业性较强,陷阱很多同时又有一定财务和法律风险的行为。在融资过程中,企业家需要了解资本市场大环境、明确自身资本战略、熟悉基本融资流程、掌握如定价、投资条款等关键问题,才能在股权融资实践中做出正确的决策,从而实现企业资本价值的增值!

市场痛点:

时间

宝贵的时间,都浪费在那些无用的培训上

有没有一个机会既能学东西又解决融资问题

 知识

都说股权融资好,但到了实操我就不知道如何开展工作了

有没有一次学习能教我如何找投资机构、定价、条款等

路演

公司介绍已重复介绍多次,为什么就是不能吸引投资者

前期准备至关重要,要站在投资人角度梳理公司的价值

 机构

台下投资机构很多,但为何没有哪家过来找我深入洽商

有效投资者很关键,课前精心筛选品牌投资机构参与

课程特色 :

1、师资团队(投资-融资-顾问)

全球范围内挑选有投融资经验的老师,包括股权投资实战专家(系统分析私募股权投资行业的过去与未来)、国内外大型私募股权投资基金的管理者(深度解读股权融资各种相关细节问题)、的企业贴身投融资顾问(分享企业做好股权融资的方法和技巧)。

2、课程安排(知彼-知己-演练)

完全站在企业家需求的角度设计课程。首先系统介绍股权投资行业的发展特点与运作机制,还对投资机构的投资偏好进行分析,帮助学员准确认识他未来的合作者。同时深入讲解引进股权投资的步骤和各种注意事项,掌握常见的企业估值方法,了解投资条款和投资协议等细节问题,帮助学员顺利完成与投资机构的合作过程。

3、资本对接(准备-路演-对接)

课程除了系统学习以外,还精心安排了企业路演环节。课前要求学员按照要求准备路演材料,课中专家与学员进行商业模式讨论,明确自身的商业计划书。另外特别邀请了多家投资机构参与路演点评和交流,让学员有机会接触的投资机构资源,现场促成投融资合作或为日后投融资做储备。

课程模块:

天:知彼

深度认识股权投资机构

了解融资合作伙伴的运作模式

模块一:股权融资概述(半天)                      

1. 私募股权投资人是怎么一类人?

2. 专业私募股权基金种类

(1)种子资本   (2)创业投资

(3)发展资本   (4)并购基金

3. 民间私募股权资金的形式

4. 中小企业融资方式的选择顺序

5. 私募融资与企业上市的关系

模块二:股权投资基金的运作(半天)

1. 私募股权机构的成立方式析

2. 私募股权投资资金青睐什么样的项目?

3. 私募股权投资基金的投资步骤

4. 私募股权投资基金退出方式

5. 私募股权基金的风险控制

第二天:知己

掌握股权融资流程与技巧

挖掘自身企业的价值与亮点

模块三:股权融资的步骤(半天)

1. 股权融资模式设计

2. 企业私募融资的前期准备

(1)企业的自我评估   (2)可行性分析   (3)商业模式设计

3. 商业计划书及价值分析

(1)如何写商业计划书   (2)如何做经济预测   (3)如何进行价值包装

4. 投融资谈判步骤与谈判的原则

5. 企业估价的基本原则和方法

6. 尽职调查/审计/评估注意事项

7. 融资过程相关的法律问题

8. 投资条款与投资协议注意事项

模块四:股权融资的定价技巧(半天)

1. 股权融资策略选择

(1)融资金额   (2)股权结构设计   (3)融资节奏设计

(4)交易结构设计   (5)税务问题处理

2. 私募融资定价博弈?

(1)如何确定谈判空间及底线   (2)基于企业历史业绩   (3)基于企业未来业绩

3. 企业的价值评估

(1)有形资产的评估   (2)无形资产的评估

4. 案例详解各种常用估价方法

5. 影响股权融资定价的因素

第三天:演练

充分做好融资路演准备

向众多投资机构完美展示

模块五:如何善用股权融资(半天)

1. 私募股权融资的关键问题

(1)谁需要私募股权投资资金?   (2)何时需要私募股权融资?

(3)哪里找私募股权投资资金?   (4)选择什么样的私募股权投资资金?

2. 怎样找到合适的私募投资人?

3. 如何吸引投资人注意?

4. 财务人员在融资谈判中的角色?

5. 融资过程中,如何保障企业利益?

6. 做好私募融资后的准备

模块六:学员企业融资路演(半天)

1. 课前学员按照要求准备好路演材料

2. 严格按照正式路演的流程安排学员进行企业展示,并由评委提问与打分

3. 邀请业内私募股权投资机构的管理人员、的行业专家作为评委,包括并不仅限于:红杉资本、IDG资本、鼎晖投资、弘毅投资、君联资本、深圳创新投、软银中国、同创伟业、东方富海、达晨创投、赛富投资、华扬立业投资等

课程收益 :

(1)知己知彼

了解私募股权投资基金(VC与PE)的运作机制;

了解各种投资机构的投资风格和投资偏好;

了解私募股权基金的投资步骤和退出方法。

(2)掌握技巧

掌握股权融资需要关注的相关法律与财务问题

掌握股权投资机构评估企业价值和财务预测的方法;

深度解读投资条款与投资协议,掌握投资谈判技巧。

(3)资本对接

课前课中指导并优化企业的商业计划书以吸引投资机构;

帮助企业精心准备项目融资路演活动,充分展示企业特点;

邀请投资机构现场点评项目,促成投资合作意向。

特训流程安排:

1、企业信息采集

2、专业知识学习

3、企业一对一诊断

4、企业路演准备

5、路演现场,资本对接

6、后续服务

长期服务:

拟邀请师资: 

全球范围内挑选有投融资经验的老师,包括股权投资实战专家、国内外大型私募股权投资基金的管理者、的企业贴身投融资顾问等

梅老师——东方富海投资管理有限公司合伙人四川大学理学学士(生物化学专业)、华中科技大学管理学硕士、瑞士维多利亚大学工商管理博士(DBA)。

李老师——协同创新基金管理有限公司董事长、原深圳创新投资集团总裁武汉大学法学学士、中山大学法学硕士、西安交通大学管理科学和工程博士、中国社会科学院研究生院经济学博士。

黄老师——华扬资本合伙人、华扬立业投资基金执行合伙人四川大学经济学学士(国民经济学专业)、四川大学经济学博士在读。十六年投融资咨询经验,曾先后为超过200家企业提供资本运营和股权融资相关服务。

更多详情请拨打预约电话:400-0088-293 联系人:梁老师 QQ:1753154438

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