云南2013年理财规划师招生简章

【收费标准】

【优惠政策】咨询电话：400-0336-031    QQ：1106382300

1、3人（含3人）以上团队参加培训9折，5人（含5人）以上8.5折，10人（含10人）以上8折，

2、老学员参加培训8.5折优惠；

3、本次培训不过，若没有无故缺旷、缺考现象，下次培训，仅限下次；

4、凡是报名，均赠送复习资料一份，享受考前串讲一次。

【开课时间】2013年9月中旬                  

【考试时间】2013年11月  

【报名时间】考试报名：即日起—2013年9月底

            培训报名：即日起—2013年9月中旬

理财规划师考试是由人力资源和社会保障部组织的职业资格认证考试，规定从业人员须持证上岗。考试内容涉及现金规划、消费支出规划 、教育规划、投资规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等，采用机考的方式进行考核，每年2次，分别是5月份和11月份。

【职业简介】

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

【职业前景】

随着过去30多年中国经济的发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国较具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。 

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。

【培训资质】

云南行知北职业培训学校是经云南省人力资源和社会保障厅批准成立，专门从事为企业和个人提供职业技能培训的教育、培训、考核机构；同时被云南省职业技能鉴定中心指定为职业资格全国统一鉴定报名机构。培训许可证（滇）劳社证字00000109号、营业执照：（滇）民证字第040104号。

【适合对象】咨询电话：400-0336-031    QQ：1106382300

　（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 

　（2）证券公司的投资顾问和客户经理。 

　（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。 

　（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 

　（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。 

　（6）各行各业的管理人员 

　（7）有志于从事理财规划的人员 

　（8）信托投资、房地产、、等相关人员 

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

【三级报名条件】（具备下列条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

【二级报名条件】（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【鉴定形式】咨询电话：400-0336-031    QQ：1106382300

三级理财规划师分为理论知识考试和专业能力考核。考试采用上机考试方式；理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。二级理财规划师还须进行综合评审。

【职业认证】

考试通过后，将获得由人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，全国通用，无限有效。