朝阳职业培训学校理财规划师培训

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2003年1月劳动和社会保障部正式颁布《中华人民共和国理财规划师职业标准》（劳社厅发[2003]1号）。从此，理财规划师在我国迅为金融领域较受关注、较热门的新职业之一。有放心预计，我国理财规划师的缺口为20万人； 2006年个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年， 理财规划师将成为国内较具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。
　　

一、考试简介

1、职业定义

理财规划师（Certified Financial Planner）简称CFP，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

2、报考对象

从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括群体：

（1）金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员较重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书；
（2）企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才增加；
（3）实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域持平一步，收益倍增；
（4）家庭理财人员：通过学习掌握个人资产保值增值的知识；

（5）在校大学生：本专业或相关专业学生，有意从事理财规划师职业的同学。

3、考试级别

本职业按照职业标准分为助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。

4、证　　书

凡考核合格者，由劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，并实行统一编号登记管理，在职业资格考试网（www.zhyedu.com）和湖北省职业技能鉴定指导中心网站（hb.osta.org.cn）上可查询，是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，可记入档案，全国通用。

5、证书待遇

省委办公厅  省办公厅于2007年8月联合发文《关于进一步加强高技能人才工作实施意见》（鄂办发[2007]23号），规定凡通过劳动保障部门统一考核，取得相应职业资格证书并被聘用的工、技师、技师分别享受助理工程师、工程师、工程师的有关待遇。

6、报考资料

（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；

（2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；

（3）学历证、身份证复印件各两份；

（4）理财规划师和理财规划师考生须准备1500 字以上工作总结一篇，3000 字左右工作相关论文一篇。（格式可登录网站下载）

提示：以上1—3项资料须在考前45天上交（9月30日前），第四项资料须在考试后10天内上交。

7、考试时间：2011年11月19日。

二、培训教材

注：以上教材2006年6月财政经济出版社版，一级教材暂未出版，可参考二级教材。

三、申报条件

１、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上，经培训，并取得结业证书。

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业，经培训，并取得毕（结）业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，经培训，并取得毕（结）业证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上，经培训，并取得毕（结）业证书。

２、理财规划师 （以下条件具备其中之一即可）   

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得助理理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经培训，并取得毕(结)业证书者。 

（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作6年以上，经培训，并取得毕(结)业证书者。

（4）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作3年以，经培训，并取得毕(结)业证书者。   

（5）具有博士学位(含同等学历)，经培训，并取得毕(结)业证书者。

3、理财规划师（以下条件具备其中之一即可） 

（1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经培训，并取得毕(结)业证书者。

（2）具有本大学本科学历证书，连续从事本职业工作11年以上，经培训，并取得毕(结)业证书者。

（3）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作7年以上，经培训，并取得毕(结)业证书者

（4）具有博士学位(含同等学历)，从事本职业工作5年以上，经培训，并取得毕(结)业证书者。  

四、部分师资简介

谢老师  中南财经政法大学经济学博士，副教授。湖北大学商学院硕士生导师，主要讲授《证券投资学》、《投资银行学》、《宏观经济学》等课程。

五、课程安排

1、课程设置

（1）专业知识：

2、班级设置：

网络班：报名即开通网络帐号参加网络学习（三级总计划52课时，二级总计：54课时），11月18日到武汉参加考试前串讲，19日考试，20—22日安排学员参与武汉及周边企业和景区（庐山或三峡）。

面授班：报名即开通网络帐号参加网络学习，11月12日—18日到武汉参加面授课程，19日考试，20—22日安排学员参与武汉及周边企业和景区（庐山或三峡）。

六、收费标准(含培训费、考试鉴定费和论文评审费)

网络班：三级：1080元，二级：1580元，一级：1980元。

面授班：三级：2580元，二级：3380元，一级：4580元。

另收参观考察费：800元（供学员选择）。

以上收费标准在7月30日前报名享受学费9折优惠，8月30日前报名学费9.5折。