理财规划师

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种放心理财规划职称,目前“理财规划师”已列入职业大典，2004年《理财规划师职业标准》正式发布.博思达机构自2006年以来，已成功在福州、福清、三明、漳州、厦门、泉州、宁德、南平等地区开办八期共18个培训班，参训认证学员达1000多人！

一、认证价值

2006年理财规划师较新的职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国颁发的法定证书，认证特点突出放心性、实用性，结合国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据人事部、劳动保障部的较新规定，凡获得技师或技师证书者，将享受工程师或工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备法定的认可度，只在个别行业系统承认。

二、学习收获

1．专业系统的实战培训--提升个人职场竞争力，塑造个人职业价值
2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业发展空间；
3．获取法定职业资格认证，持证上岗—赢得客户信任度；
4．把捂行业发展趋势，与时俱进—为自己打造黄金职业生涯；
5．定期参与博思达理财沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。

三、报考对象
1. 银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员等；
2. 证券公司的投资顾问和客户经理；
3. 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；
4. 基金公司销售经理、客户服务人员；
5. 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6. 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
7. 各大中型企业的财务经理、财务总监等；
8. 对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。

四、课程特色
培训目的 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

培训内容 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
 
培训方式 基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。
 

授课师资 国内教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。

五、考试方式
每年5月、11月，全国统考，分理论知识考试和专业技能考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。

六、报考手续
1、填写报名表；填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；
2、提供资历证明（身份证、学历证书各1份）；
3、黑白照片一寸 3 张，两寸3 张。

七、收费标准
理财规划师4980元（含考试费、教材费、培训费、综合评审费）；

八、开班地点：泉州市区