一、招收对象
1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2.证券公司的投资顾问和客户经理；
3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；
4.基金公司销售经理、客户服务人员；
5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
二、学习收益
1．获取法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；
2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；
3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；
4．定期参与博思达理财沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会；
5．合格学员进入博思达咨询“理财库”，享受推荐客户和人才推荐机
会。
三、报考条件
（一）
理财规划师（职业资格二级，具备以下条件之一者均可报考）
（1）取得中专学历，申报前从事本职业相关工作10年以上；
（2）取得大专学历，申报前从事本职业相关工作5年以上；
（3）取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作3年以上；
（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上。
四、课程特色：
培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌
握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财
服务和个人金融营销的能力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容： 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和中
国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会
计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策
划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计
算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实
务操作课程。
授课师资：国内教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务实战
与讲授经验。
五、考试方式
每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合
评审三门。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
六、报考手续
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；
2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；
3、黑白照片一寸3 张，两寸3 张。
七、上课地点
上课时间： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）
八、收费标准
理财规划师4980元（含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费）。
福建理财规划师培训咨询电话：400-0857-126
福建理财规划师培训咨询QQ：454689447
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