注册特许财务策划师提升班

招生背景

   中国的金融市场已经全面对外开放，中国经济的方方面面已经在地越来越多地与国际社会接轨。在这种大背景下，中国急需熟悉国际资本市场、懂得企业资本运作、能够对企业的投融资以及税务进行筹划和做出决断的理财人士。

不仅是中国境内的企业急需具有国际视野的专业理财师为之服务，已经和正在走向富裕的大量的中庭和个人也十分需要有专业人士为之供应专业的理财建议，比如他们需要银行、证券公司、保险公司的理财顾问为其提供全方位、专业化、个性化的理财服务。

据统局、人事部和财政部统计，面对国内巨大的理财市场，中国财务策划人才缺口超过200万，因而已被人事部列为紧缺人才。

认证机构

亚太财务策划联会（APFinSA）是目前亚太地区规模较大、较具影响力的财务策划组织协会，它致力于在范围内培训财务策划专门人才。

注册特许财务策划师（FChFP）是由亚太财务策划联会颁发的，并由国际财务策划标准协会（IFFSA）、欧盟财务策划联会（EFPA）认可的企业和个人理财专业的国际放心认证。

注册特许财务策划师（FChFP）资格认证已经成为英、法、瑞士、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国、印度、菲律宾、香港、澳门、台湾等39个和地区的行业标准。

获得FChFP资格认证的人士，在上述的职业收入已经超过了律师和医师。因此，业界普遍认为，获得FChFP资格认证，等于步入了“黄金职业”。

（证书样本）

招生对象

²  保险公司理财分析师，银行、证券、理财专员。

²  大中型企业财务总监、财务经理、董事长、总经理。

²  律师、注册会计师等专业人士。

报读资格：

²  大专以上学历须主修财经相关或其他认可理财认证资料；

²  学员须年满23岁，两年以上的金融（银行、保险、基金、证券、第三方理财）等相关工作经验；

²  须持有以下任何一项资历：

        CFP、AFP、ICFP、CWM、RFP、RFC、理财规划师、特许财富管理师、会计

课程设置及授课老师

课程	课程内容
基本理财概念	以实务与投资理论导入理财规划，介绍各种投资工具，理清投资、投机行为与有规划的投资行为间的差异，并了解较新的投资趋势与市场环境。
投资与风险管理	本课程探讨理财规划时所需要了解的各种理财规划工具概念及保险规划作为管理人身与责任风险的工具，介绍保险的发展与流程，提出理财规划的观念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。
金融理财案例分析	本课程着重在财务规划师从事财务规划服务的过程所需要具备的立场，课程以案例、实务应用与财务规划师的分享为主，是成为财务规划师较重要的一门课程。

部分师资

梁正     毕业于香港大学。亚太财务策划联会认证讲师、中国企业培训师、香港证监会投资顾问持牌代表、香港注册保险经纪营业代表、中国保监会资格从业人员，香港各大学院样理财培训导师，中国各大企业培训导师及顾问。二十五年国内外（包括中国香港、内地、美加等地）工作经验，主要从事理财、金融、保险及培训工作，曾在香港跨国银行及保险公司任职多年。
 余伯权  中国商业法律硕士学位，余先生在财务顾问行业工作超过15年，香港大学专业进修学院(HKU SPACE)金融服务学位课程之导师，曾为香港城市大学专业进修学院(City University of Hong Kong – SCOPE)客席教师。国内外金融机构邀请作客席嘉宾主讲有关中港地区的研讨会及培训课程。

报读流程

1、      填写FChFP申请表（申请表可上乐裕培隽网站下载）

2、      传递申请资料（可通过电邮、传真、快递或上门提交）

3、      等候入取通知或入取电话。（资格审合在3-5个工作日）

课程信息

授课方式: 理论+案例分析

学员费用：转换班9000元（含培训费、教材费、认证费）

课程地点：深圳

课程时间：长期招生

报名方式

深圳乐裕培隽信息咨询有限公司（乐裕集团成员公司）

地址:深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心1802-1803室