注册特许财务策划师FChFP全科班

注册特许财务策划师（FChFP）资格认证
Fellow Chartered Financial Practitioner

一、FChFP认证

FChFP是为理财专业人士所颁发的国际放心认证资质，代表国际财务策划标准协会（IFFSA） 各个成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国、日本、新西兰、马来西亚、新加坡等39个和地区的行业标准和较高头衔。名衔中“特许”一词包涵着IFFSA所属成员认可的较高专业资格。

IFFSA是目前较大的财务策划认证机构，它由亚太财务策划联会（APFinSA）、欧盟财务策划联会（EFPA）联合组成。

                                  认可机构：国际财务策划标准协会（IFFSA）  

 IFFSA(InternationalFederationofFinancial StandardsAssociations) 由亚太财务策划联会(APFinSA)，欧洲财务策划联会(EFPA)及美加金融银行协会(ICA)代表组成 ，负责互认成员国之间协会的专业资格，国际财务策划行业较高标准。会员遍布亚太、欧盟、美洲等39个及地区(包括中国)，FChFP得到所有会员国和地区    的共同认定。

 

 

颁证机构：亚太财务策划联会（APFinSA）

    亚太财务策划联会（Asia Pacific Financial Services Association）前身是APLIC，成立于1991年9月，联会总部设于新加坡，是亚太地区较大的财务策划和认证机构；包括中国内地、中国香港、中国台湾、新加坡、澳大利亚、 马来西亚、新西兰、日本等总共有11个和地区会员组织.   APFinSA以促进财务服务专业人员之间专业交流为目标，致力于建立专业财务服务和推行统一教育标准。同时，APFinSA旨在鼓励和帮助亚太地区尚未建立财务服务中介代表协会的或地区建立当地的组织。

 

 

二、课程设置

A．全科班

基础财务策划（Fundamentals of  Financial Planning）

n  宏观经济分析

n  个人财务策划概念、需求与前瞻

n  个人与公司财务策划的区别

n  金钱的时间值与计算方法

n  现金流量分析

n  财务计算器的使用方法及运用

n  合理计划退休与安排遗产

n  财务策划流程与具体分析

n  案例分析

税务策划(Tax Planning)

n  不同商业目的需要的税收筹划安排

n  税收筹划的合法与不违法界定与安排

n  税收筹划的不同诱因与选用

n  税收筹划的环境与条件影响

n  税收筹划的内容、方式和基本方法

n  中国个人税务筹划安排之适用与局限

n  中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨

n  跨境区业务之关联交易税务安排

n  跨境区业务安排之香港税务制度介绍

n  中国企业上市与资本运营应注意的税务安排

n  中国主要税务制度的税务策划案例分析

n  如何注册离岸公司进行税务筹划安排

n  信托业务在税务筹划中的应用

投资策划（Investment Planning )

n  投资的基本概念

n  货币市场工具与利率

n  外汇市场

n  基本分析与技术分析

n  股票投资

n  股价评估

n  衍生证券

n  投资基金

n  房地产投资

n  投资组合管理的基本概念

企业融资策划(Financial  Planning for Business Owners)

n  把“融资”视为商品来交易

n  为你的“商品”选择合适的买家

n  融资模式选择

n  包装你的项目，让它吸引投资者

n  资产重组与兼并（案例：借壳上市）

n  公司治理的发展与企业成长的关系

n  英美德日与中国公司治理模式的比较

n  中国民营企业治理现状和问题（案例）

n  企业集团的治理模式、机制与核心问题（案例）

风险管理及保险策划(Risk management and Insurance  Planning )

n  企业风险分类与特点

n  风险评估、管理方法与技巧

n  风险管理对企业发展规划的作用

n  投资风险管理

n  融资风险管理

n  中国社会保障体系现状

n  国际社会保障体系介绍与分析

n  中国保险业的现状（具代表性的保险公司的经营现状及代理内容）

n  保险合同与保险分类（案例）

n  如何购买保险（案例）

n  保险与财务策划的关系