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课程介绍Course Introduction
二、学习收益
1．获取法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；
2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；
3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；
4．定期参与博思达理财沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会；
5．合格学员进入博思达咨询“理财库”，享受推荐客户和人才推荐机会。
三、招收对象
1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；2.证券公司的投资顾问和客户经理；
3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；
4.基金公司销售经理、客户服务人员；
5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
四、报考条件
（一）理财规划师（职业资格二级，具备以下条件之一者均可报考）（1）取得中专学历，申报前从事本职业相关工作8年以上；
（2）取得大专学历，申报前从事本职业相关工作5年以上；
（3）取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作3年以上；
（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上。
五、课程特色：
培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本
技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能
力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容： 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
授课师资：国内教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务实战与讲授经验。
六、考试方式
每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型以单选、多选和是非判断为主，专业技能考试主要以单选为主，涂写答题卡式答。综合评审题型为案例分析题，卷面作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
七、报考手续
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；
3、黑白照片一寸3 张，两寸3 张。
八、上课地点
上课时间： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）
九、收费标准
理财规划师4980元（含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费）；
十、联系方式
电话：400-6362-114
咨询方式
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