理财规划师培训

理财规划师培训

咨询电话：400-6362-114，QQ：1434753040，吴老师 
一、理财规划师报名对象
（1）从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员；
（2）各行各业的管理人员；
（3）有志于从事理财规划的人员。
二、理财规划师报名条件
助理理财规划师（职业资格三级）具备以下条件之一者即可:
(1)具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作一年以上。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准实学数，并取得结业证书。
理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一者即可:
(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。
(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，理财规划师培训达到标准学时数，并取得结业证书。
(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师培训规定标准学时数，并取得结业证书。
三、理财规划师培训内容
职业资格三级：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。
职业资格二级：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。
四、理财规划师培训形式
我中心多年来致力于职业资格认证报名培训工作，培训方式以授课讲座为主，理论与实践案例相结合。包括基础理论和技能操作相关知识。（实战授课+精辟的案例分析+针对性强的串讲）
五、理财规划师收费标准
1、助理理财规划师（职业资格三级）：1300元/人
2、理财规划师（职业资格二级）：2700元/人
以上费用包括：报名费、教材费、培训费、考试费、认证费、证书工本费、论文评审费等全部费用。
六、证书颁发
培训结束后，参加人力资源和社会保障部门统一组织的考试，合格者颁发相应等级《中华人民共和国职业资格证书》，此证书统一编号、全国通用、终身有效，是从业人员就业、求职、升职加薪的有效凭证。
七、理财规划师报名须知
1、报名提交材料：本人身份证复印件２份、学历证书复印件１份、工作证明复印件1份、（以上资料复印在B5纸上）2寸和1寸免冠红底彩照各四张。