理财规划师专修

职业前景

    理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入较高的职业，理财规划师第二。在西方，理财规划从业人员有着较高的经济收入。据美国财务趋势调查报告显示，理财规划师的中等收入已达年薪20万美元，很多人远远超出这一数字。目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。在我国，随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投资的专业性和复杂性也开始凸现。理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。 
课程目的

    理财规划师职业资格课程是根据劳动和社会保障部职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金。
证书的的重要意义

   《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等人才应享有的各种待遇。 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。
理财规划师所从事的岗位方向
    1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员（必备从业资格证书）

　　2、证券公司的投资顾问和客户经理（必备从业资格证书）

　　3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员

　　4、基金公司销售经理、客户服务人员（必备从业资格证书）

  　5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员（必备从业资格证书）

关于考试

    理财规划师实行全国统考，每年统考于5月、11月进行。共设2个考试科目，分为理论知识考试和专业能力考核。考试采用闭卷笔试方式，理论知识使用标准答题卡；专业能力考核采用模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。单科合格成绩保留一年，考试未合格者可以进行补考。 
报考手续

    报名时请填写职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件：身份证、学历证明或学生证复印件各1份、2寸彩色近照2张，一寸照片4张