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课程介绍Course Introduction
天津一级理财规划师培训-天津一级理财规划师培训学校-北京华尔咨询有限公司天津分公司
北京东方华尔金融咨询有限责任公司作为金融行业培训的领跑者，几年来深度参与了金融服务行业的发展。东方华尔通过不断自主创新，迎合金融混业经营发展趋势，依托先进的发展理念、雄厚的研发力量及师资团队，走出了一条集培养金融复合型人才、提供金融机构人才战略解决方案、传播财富管理理念、深度挖掘大众理财意识的综合发展道路。
一级理财规划师（职业资格一级）是职业资格认证序列中的较别，同时也是金融行业的认证。根据《中共中央关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副职称，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。 理财规划师培训目标：
作为职业资格证书中较具含金量和放心性的理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：
1.构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的较新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；
2.制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；
3.财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务；
4.根据国内外金融市场的较新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
认证对象
★ 银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。
★ 集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、财经部门主管官员。
★ 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。
授课
理财规划师师资团队来自于金融监管机构及金融界学者教授，强大的师资阵容来自人民银行、银监会、保监会、外汇管理局、发展研究中心以及研究机构与高校的教授，同时由东方华尔研究部研究员做培训辅导。
申报条件
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
天津一级理财师培训学校-北京华尔金融咨询有限公司天津分公司
咨询电话：400-033-6002 咨询QQ：1292045979
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学校介绍University Profile
北京东方华尔金融咨询有限责任公司是国内一家可以培训123级理财规划师培训学校，开设的理财规划师培训班，通过率高。作为金融行业培训的领跑者，几年来深度参与了金融服务行业的发展。东方华尔通过不断自主创新，迎合金融混业经营发展趋势，依托先进的发展理念、雄厚的研发力量及师资团队，走出了一条集培养金融复合型人才、提供金融机构人才战略解决方案、传播财富管理理念、深度挖掘大众理财意识的综合发展道路。
北京东方华尔本着为金融行业培养及输送知识与技能相结合的能力型复合型人才的理念，为金融机构及金融从业人员提供全方位、多层次、系列化、模块化的培训产品，包括商业银行实务培训、保险行业实务培训、证券行业实务培训、证券投资顾问培训、理财规划师职业资格认证培训、理财规划师执业实务技能培养等涵盖全金融领域各个方面；同时开展针对在校大学生和普通大众的理财规划知识普及工作。东方华尔立志成为金融培训行业品牌。
北京东方华尔自1994年成立以来，是早倡导财富管理理念的理财专业研究机构，同时也是理财规划师职业标准的设计者和制定者。2003年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师职业资格认证（ChFP）体系，并承担职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了部《理财规划师职业标准》，并至今承担着主持《理财规划师职业资格认证统编教材》（1-4版）的编撰和持续修编工作。
2005年，北京东方华尔成功主办了理财规划师职业资格认证二级与三级的认证培训试点工作，培养了我国批42名持证理财规划师；2009年，东方华尔获批成为国内有资格开展理财规划师（职业资格一级）认证试点培训工作的专业机构；2010年5月，全国首批理财规划师从东方华尔诞生。东方华尔近年来，已为金融机构输送了万余名持有理财规划师职业资格认证证书的专业金融理财师，这些理财师在各自工作岗位上所展示出的专业素质和工作能力使得他们广泛为行业所认可。
证监会2010年10月发布《证券投资顾问业务暂行规定》之后不到一个月，东方华尔即为某证券公司总部举办了国内首批投资顾问专业培训，开投资顾问培训之先河。近几年来，东方华尔为各地商业银行、证券公司、保险公司总部及分支机构开展专项培训、内训数百期。东方华尔立足“客户绩效导向”、实施独特的“进阶式课程体系”、采用针对客户需求的“量身定制”课程，让客户独享“菜单式”全系列服务，广泛赢得了金融机构的认可与好评。
金融环境瞬息万变，金融机构之间的竞争日趋白热化，品牌建设、产品创新、企业人力资源优化等是金融机构未来发展的方向。东方华尔推出的金融机构内训课程不仅帮助机构实现人才战略上的优势，更能够有助于金融机构在绩效、媒体、品牌、公关、营销整合等领域提升其竞争力、保持健康持续性发展。
北京东方华尔是一个具有社会责任感的机构，一贯致力于财富管理理念的普及与知识的推广，长期通过出版、媒体、活动等各种方式，在国内普及理财知识、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。公司设有独立的金融培训研发中心，全部由金融相关硕士以上学历组成，研究员来自监管机构、研究机构、高校、金融机构及海外归国专业人士，公司专职及讲师共计215名，全国专职培训服务团队300余人，在全国20余个省市设有直营分支机构，并在香港和台湾设立了办事处。
北京东方华尔凭借强大的行业影响力及丰富的媒体资源，自2006年至今，已成功主办五期“全国理财师大赛”，诞生近百位“明”理财规划师。全国理财师大赛的推出，在金融界影响广泛、意义深远，现已经成为理财师行业年度盛事。东方华尔依托学员而组建的理财师俱乐部在继续提供持续性服务的同时，也已经成为金融行业一个初具影响力的专业紧密型群体。
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