课程介绍Course Introduction
理财规划师 |
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理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为较热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三 方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小 时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中,理财师位列。 三、【理财规划师培训目标】 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 四、【理财规划师报考条件】凡报考职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。 凡报考职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作13年以上。 五、【理财规划师课程内容】基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础。 六、【理财规划师考核和理财规划师证书颁发】通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。 七、【理财规划师全国统考及授课时间/理财规划师考试时间】全国统考时间5月中旬、11月中旬 开课时间:2010年12月25日 八、【理财规划师收费标准】费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件、金融计算机等。 金华广联理财规划师培训咨询电话:400-0088-103(李老师) 金华广联理财规划师培训咨询QQ:735487562 |
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