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课程介绍Course Introduction
咨询电话:400-6362-114,QQ:1434753040,吴老师
职业功能 |
工作内容 |
技能要求 |
相关知识 |
建立客户联系 |
与客户会谈和沟通 |
能够运用与客户会谈的技巧,掌握客户的信息;清楚地介绍服务内容 |
谈话技巧的知识;语言表达方法;法律责任的基本知识 |
信息收集与整理 |
能够归纳与整理客户提供的信息;分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求 |
信息收集与整理的知识;归纳与分析的方法 | |
确定客户 |
能够为客户提供理财建议书;与客户签定理财合同 |
理财建议书的写作方法;理财合同的法律知识 | |
分析和评价 |
财务状况分析 |
能够指导客户记录财务收支和资产负债帐目;能够对客户财务收支状况进行分析 |
会计原理;财务分析的知识 |
财务状况评估 |
能够判断客户财务现状;预测客户财务发展趋势 |
财务状况判断知识;财务发展趋势预测知识 | |
策划和建议 |
方案策划 |
能够针对客户的需求独立设计可行性方案 |
理财的基本知识;方案策划的基本要素;方案设计的有关知识;可行性报告写作的知识;民事证据的基本知识 |
确定方案 |
能够听取他人意见改进设计方案;能够根据客户的意见和实际情况修改方案 | ||
实施与评估 |
指导实施 |
能够对方案的实施给予具体的操作指导;能够根据实际情况的变化对方案及时进行调整;能够根据合同覆行指导责任 |
投资技巧的知识 |
反馈与评估 |
能够及时收集客户的反馈意见;能够对方案的实施结果进行分析,并撰写报告 |
跟踪调查的方法;撰写实施报告的方法 |
咨询方式
学校介绍University Profile