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较好的理财规划师二级培训—太原智联经纬职业资格培训中心

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课程介绍Course Introduction

太原较好的理财规划师二级培训—太原智联经纬职业资格培训中心

咨询电话:400-6362-114,QQ:1434753040,吴老师

职业功能

工作内容

技能要求

相关知识

建立客户联系

与客户会谈和沟通

能够运用与客户会谈的技巧,掌握客户的信息;清楚地介绍服务内容

谈话技巧的知识;语言表达方法;法律责任的基本知识

信息收集与整理

能够归纳与整理客户提供的信息;分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求

信息收集与整理的知识;归纳与分析的方法

确定客户

能够为客户提供理财建议书;与客户签定理财合同

理财建议书的写作方法;理财合同的法律知识

分析和评价

财务状况分析

能够指导客户记录财务收支和资产负债帐目;能够对客户财务收支状况进行分析

会计原理;财务分析的知识

财务状况评估

能够判断客户财务现状;预测客户财务发展趋势

财务状况判断知识;财务发展趋势预测知识

策划和建议

方案策划

能够针对客户的需求独立设计可行性方案

理财的基本知识;方案策划的基本要素;方案设计的有关知识;可行性报告写作的知识;民事证据的基本知识

确定方案

能够听取他人意见改进设计方案;能够根据客户的意见和实际情况修改方案

实施与评估

指导实施

能够对方案的实施给予具体的操作指导;能够根据实际情况的变化对方案及时进行调整;能够根据合同覆行指导责任

投资技巧的知识

反馈与评估

能够及时收集客户的反馈意见;能够对方案的实施结果进行分析,并撰写报告

跟踪调查的方法;撰写实施报告的方法

 

咨询方式

立刻咨询,领取限量试听资格

学校介绍University Profile

智联经纬作为“全国十大职业资格考试培训机构”,自2003年成立以来,在为广大职场服务的同时,企业自身不断发展壮大,企业员工也不断成长进步,以北京总部为中心,立足首都、辐射全国,现有天津、上海、西安、南京、哈尔滨、太原六个分中心、40多个咨询中心、60多个教学点,成为职业培训行业无容置疑的超级航母。
智联经纬公司历程
2003年智联经纬在北京成立,专业致力于职业资格认证培训及企业内训。
2006年成立三周年,总培训学员超过10000人,服务企业超过500家。
2007年天津分部成立。
2008年 “5·12”汶川大地震后, 倡导并组织“红心结”爱心行动,捐款集资并参与“都江堰中学”灾后重建工作。
成立五周年,荣获“中国十大职业资格考试培训机构”。
西安分部成立。
上海分部成立
2009年 主任贾齐偕全国员工捐款集资,倾力救助遭遇车祸、生命垂危的东北来京打工女孩夏宇,荣获 “善行天下”首都慈善公益及“和谐中国”全国十大杰出人物荣誉。
南京分部成立
总培训学员突破80000人,服务企业超过3000家。
2010年 太原分部成立
智联经纬仍将全心致力于职业资格认证培训及企业内训,并继续关注和帮助社会弱势群体,奉献爱心。
智联经纬公司理念:智慧联结世界 教育成就未来
释义:由智慧的我们,运用智慧的头脑,从事智慧的事业,让人类的智慧充满整个世界!百年大计、教育为本,我们将一心一意专注于教育事业,为、社会的未来担负自己的责任!
太原智联经纬真诚的欢迎您的到来!

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