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课程介绍Course Introduction
咨询电话:400-6362-114,QQ:1434753040,吴老师
职业功能 |
工作内容 |
技能要求 |
相关知识 |
建立客户联系 |
寻找客户 |
能够采用多种方法宣传和推荐理财服务 |
广告提升品牌相关知识 |
信息收集与整理 |
能够通过对社会经济发展趋势和信息的掌握,为客户提供理财信息 |
经济统计知识 | |
分析和评价 |
财务状况分析 |
能够对理财规划师做出的财务状况分析报告进行评价 |
比较判断的知识 |
财务状况评估 |
能够主持对客户财务状况进行评价的会议 |
会议策划、组织与协调的知识 | |
策划和建议 |
方案策划 |
能够总结相关理财案例;能够设计可作为范本的方案 |
案例分析的方法;国际通行的方案范本的知识 |
确定方案 |
能够针对他人设计的方案提出修改意见 | ||
实施与评估 |
指导实施 |
能够指导理财规划师开展业务 |
理财业务开展的技巧与方法 |
反馈与评估 |
能够评估理财规划方案 |
评估的知识 | |
指导与创新 |
培训 |
能够评估对理财从业人员和客户进行业务培训 |
授课技巧与方法;组织与协调方法 |
创新 |
能够对各种理财案例进行分析,总结规律及标准,并提出创新理财模式;能够对规范理财行业的相关问题提出建议性意见 |
思维创新知识;方法创新;应用创新知识 |
咨询方式
学校介绍University Profile