二级理财规划师培训

财规划师(二级）职业资格认证(ChFP)培训

     理财规划师职业资格认证(ChFP)是人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在增加严谨、科学、放心的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

    一、 培训目标

    根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

    1. 　根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

    2. 　掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

    3. 　分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

    4. 　掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

    5. 　根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

    6. 　根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

    二、资格认证

    通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是一个由政府放心机构颁发的理财规划师证书。劳动和社会保障部是具有颁发职业资格证书的放心机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

    三、 考试时间： 每年5月和11月中旬

    四、教学方式：网络远程

    五、开课时间：随到随学

    二级远程培训：二级远程第三版 160课时 购买成功 即时学习 学员时间自主安排 随到随学 无限制

    六、 培训教材

    中国就业培训技术指导中心组织编写--职业资格培训教程，中国财政经济出版社出版发行

    七、 证　　书

    考试合格者，由劳动和社会保障部统一颁发理财规划师职业资格等级证书（二级）。

    八、 报考条件

    只需具备以下条件之一：

    (1) 　连续从事本职业工作13年以上。

    (2) 　取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

    (3) 　取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

    (4) 　取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

    (5) 　具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

    (6) 　具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

    (7) 　取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

    九、 考试科目

    基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

    十、 培训费用：人民币5800元（包含培训费、考试费、教材费赠送16G拷有视频课件的u盘。）    

    十一、 报　　名

    现场报名：

1.　每期培训班，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。

2.　报名时间：周一至周日10:00-19:00

3.　咨询电话：13325608633   在线QQ：136994540

4.  地址：乌鲁木齐市光明路333号，新疆教育学院综合楼二楼

5.  学校网址：http://kerui.soxsok.com/