助理理财规划师培训（三级）

理财规划师(三级）职业资格认证(ChFP)培训

    理财规划师职业资格认证(ChFP)是人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在增加严谨、科学、放心的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

 

    一、培训目标

　　能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。

    1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；

    2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；

    3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；

    4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；

    5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；

    6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；

    7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

 

    二、 资格认证

　　通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是一个由政府放心机构颁发的理财规划师证书。劳动和社会保障部是具有颁发职业资格证书的放心机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

 

    三、 考试时间：每年5月和11月中旬

 

    四、 教学方式：网络远程

 

    五、开课时间：随到随学

 

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    六、 培训教材

    中国就业培训技术指导中心组织编写--职业资格培训教程

    中国财政经济出版社出版发行

 

    七、 证　　书

    考试合格者，由劳动和社会保障部统一颁发理财规划师职业资格等级证书（三级）。

 

    八、 报考条件

    只需具备以下条件之一：

    (1) 连续从事本职业工作6年以上。

    (2) 具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

    (3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    (4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

    (5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

    九、 考试科目

    基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）

 

    十、  培训费用：人民币2960元（费用包括：报名费、教材费、培训费赠送16G拷有视频课件U盘一份）  在校生2300元！（包括考试费，教材费和培训费，赠送16G拷有视频课件U盘一份。）

       

    十一、 报　　名

    现场报名：

1.　每期培训班，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。

2.　报名时间：周一至周日10:00-19:00

3.　咨询电话：13325608633   在线QQ：136994540

4.  地址：乌鲁木齐市光明路333号，新疆教育学院综合楼二楼

5.  学校网址：http://kerui.soxsok.com/