您当前的位置：首页>职业资格>>理财规划师>理财规划师（职业资格一级）培训
课程介绍Course Introduction
理财规划师（职业资格一级）是职业资格认证序列中的较别，同时也是中国金融行业的认证。根据有关文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副职称，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。
理财规划师职业资格认证是由人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心统一管理的全国性统考职业，目前全国各地仅开展二级与三级认证。理财规划师（职业资格一级）认证试点工作已于2009年11月在北京开展，是由人力人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托北京市职业技能鉴定中心在北京试点认证，并批准东方华尔参与主持试点教材起草、培训及相关工作。
【培训目标】
●构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的较新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；
●制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；
●财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。
●根据国内外金融市场的较新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
【报名条件】
必须具备以下条件之一者:
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。
4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
【培训特色】
1、国内理财规划师较别培训认证，试点班将诞生中国批理财规划师。
2、国内集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的复合型管理人才。
3、经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的团队，政策、理论与实践教学的结合。
4、通过认证后可获得理财规划师（职业资格一级）证书。
5、金融管理界的交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。
6、为增加首届理财规划师授课体系的放心性和含金量，让培训学员密切了解较核心金融知识与政策动态，站在更高层面学习和掌握金融理财精髓，所有讲师将聘请中国人民银行、银监会、保监会、证监会、财政部、税务总局、外管局等相关，以及国内较的金融学家、经济学家参与授课。
【课程设置】
金融市场前沿问题分析、当前经济热点分析、投资品与资产配置、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系与经验借鉴、金融理财监管
【培训费用】
26000元
咨询方式
学校介绍University Profile
★放心认证职业资格
★全国大理财专业培训机构
★中国理财规划师职业的设计者
★标准的制定者
★全国统编教材编纂者
★的行业师资队伍
★标准化的后续教育服务
★理财师会员制俱乐部
【学校简介】
北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国具力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。
2002年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师职业资格认证（ChFP）体系，并承担职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了中国部《理财规划师职业标准》，并主持《理财规划师职业资格认证统编教材》的编撰和持续修编工作。2005年，东方华尔成功主办了理财规划师职业资格认证二级与三级的试点工作，培养了我国批理财规划师。
北京东方华尔金融咨询有限责任公司旗下东方华尔理财规划师职业技能培训学校于2006年成立至今，已为中国金融市场输送了大批合格持有理财规划师职业资格认证证书的理财师。这些理财师在各自工作岗位上所展示出的专业素质和工作能力使他们大多都已经蜚声行业内外。
目前，东方华尔理财规划师职业技能培训学校已经成为国内具地位的理财规划师（ChFP）培训机构。除北京地区以外，东方华尔在上海、深圳等地也已建有分公司，并且在全国主要城市均设有地方培训中心。
东方华尔一贯致力于中国理财市场的培育与耕耘，长期通过出版、媒体、活动等各种方式，在国内普及理财知识、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。由东方华尔主办的“全国理财师大赛”几年来，已经成为中国理财师行业的一大盛事。
东方华尔将始终秉承“为理财规划师行业创造大价值”的宗旨，长期致力于中国理财市场的开拓及理财规划师的培养与推广工作。在不断努力提升自身专业实力和品牌号召力的同时，东方华尔也在为把理财规划师认证打造成国内乃至在国际金融行业更具影响力的“”证书而不断努力，从而推动中国金融理财市场的持续健康发展。
东方华尔的目标是提升中国理财规划师专业水平，让中国更多的客户接受理财规划师专业服务！
【光辉历程】
★ 2002 年 参与起草《理财规划师职业标准（执行）》。
★ 2003 年 参与编写理财规划师职业资格认证统编教材。
★ 2005 年 承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了《 北京市民理财手册》。
★ 2005 年 正式担任职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处工作。
★ 2005 年 主办理财规划师认证试点，中国首批理财师诞生。
★ 2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展理财规划师专项培训。
★ 2006 年 主持起草《理财规划师职业标准（修订）》。
★ 2006 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第二版）。
★ 2006 年 发起成立理财规划师联盟。
★ 2006 年 成功举办了首届“理财规划师”大赛。
★ 2007 年 北京东方华尔保险代理有限责任公司正式成立。
★ 2007 年 中国理财师网正式上线。
★ 2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。
★ 2007 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第三版）。
★ 2007 年 主办第二届“全国理财师”大赛。
★ 2008 年 主办第三届“全国理财师”大赛。
★ 2009 年 成立全国“理财大学”综合网络教育平台。
★ 2009 年 建立全国多家分公司与办事处。
★ 2009 年 主办第四届“全国理财师”大赛。
★ 2009 年 主办理财规划师（一级）的认证培训工作.
全部课程
