您当前的位置：首页>职业资格>>理财规划师>东方华尔理财规划师二级培训
课程介绍Course Introduction
【职责和能力】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
【培训课程】
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务（黄金、期货、信托）等近二十门课程。
【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
· 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
· 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
· 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
· 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
【报考条件】
（具备以下条件之一者）
(1)连续从事本职业工作13年以上；
(2)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
(3)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注：相关专业是指：经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学、财会
【报名须知】
·报名时需携带的资料：身份证及其复印件，学历证及其复印件，免冠大一寸黑白今朝2张，加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用：理财规划师600元（报名时一并交予职业鉴定中心）
【考试科目】
基础知识、专业能力、综合评审
【题型设置】
|
等级 |
科目 |
考试时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
|
理财规划师 （二级） |
理论知识 （共125题） |
90分钟 |
职业道德 |
单选：16题 多选：9题 |
答题卡 |
|
理论知识 |
单选:60题 多选30题 判断:10题 |
答题卡 | |||
|
实操知识 （共100题） |
120分钟 |
专业能力 |
单选：100题 |
答题卡 | |
|
综合评审 |
90分钟 |
案例分析 |
主观题 |
纸笔作答 |
【培训费用】
|
优惠日期 |
标准价格 |
优惠价格 |
优惠金额 |
资料 |
|
2010年3月1日 至 2010年4月31日 |
8800元 |
7600元 |
1200元 |
标准教材（三本） 理财计算器 |
|
2010年5月1日 至 2010年6月31日 |
7900元 |
900元 |
标准教材（三本） 理财计算器 | |
|
2010年7月1日 至 2010年7月15日 |
8400元 |
400元 |
理财计算器 |
★特别优惠措施A：
≥5人同时报名，每人可在上述价格优惠的基础上再减100元
≥10人同时报名，每人可在上述价格优惠的基础上再减200元
★特别优惠措施B：
东方华尔老（凭听课证以及电话确认）可再享受200元的价格优惠
★以上优惠措施可重复享有
咨询方式
学校介绍University Profile
★放心认证职业资格
★全国大理财专业培训机构
★中国理财规划师职业的设计者
★标准的制定者
★全国统编教材编纂者
★的行业师资队伍
★标准化的后续教育服务
★理财师会员制俱乐部
【学校简介】
北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国具力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。
2002年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师职业资格认证（ChFP）体系，并承担职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了中国部《理财规划师职业标准》，并主持《理财规划师职业资格认证统编教材》的编撰和持续修编工作。2005年，东方华尔成功主办了理财规划师职业资格认证二级与三级的试点工作，培养了我国批理财规划师。
北京东方华尔金融咨询有限责任公司旗下东方华尔理财规划师职业技能培训学校于2006年成立至今，已为中国金融市场输送了大批合格持有理财规划师职业资格认证证书的理财师。这些理财师在各自工作岗位上所展示出的专业素质和工作能力使他们大多都已经蜚声行业内外。
目前，东方华尔理财规划师职业技能培训学校已经成为国内具地位的理财规划师（ChFP）培训机构。除北京地区以外，东方华尔在上海、深圳等地也已建有分公司，并且在全国主要城市均设有地方培训中心。
东方华尔一贯致力于中国理财市场的培育与耕耘，长期通过出版、媒体、活动等各种方式，在国内普及理财知识、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。由东方华尔主办的“全国理财师大赛”几年来，已经成为中国理财师行业的一大盛事。
东方华尔将始终秉承“为理财规划师行业创造大价值”的宗旨，长期致力于中国理财市场的开拓及理财规划师的培养与推广工作。在不断努力提升自身专业实力和品牌号召力的同时，东方华尔也在为把理财规划师认证打造成国内乃至在国际金融行业更具影响力的“”证书而不断努力，从而推动中国金融理财市场的持续健康发展。
东方华尔的目标是提升中国理财规划师专业水平，让中国更多的客户接受理财规划师专业服务！
【光辉历程】
★ 2002 年 参与起草《理财规划师职业标准（执行）》。
★ 2003 年 参与编写理财规划师职业资格认证统编教材。
★ 2005 年 承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了《 北京市民理财手册》。
★ 2005 年 正式担任职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处工作。
★ 2005 年 主办理财规划师认证试点，中国首批理财师诞生。
★ 2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展理财规划师专项培训。
★ 2006 年 主持起草《理财规划师职业标准（修订）》。
★ 2006 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第二版）。
★ 2006 年 发起成立理财规划师联盟。
★ 2006 年 成功举办了首届“理财规划师”大赛。
★ 2007 年 北京东方华尔保险代理有限责任公司正式成立。
★ 2007 年 中国理财师网正式上线。
★ 2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。
★ 2007 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第三版）。
★ 2007 年 主办第二届“全国理财师”大赛。
★ 2008 年 主办第三届“全国理财师”大赛。
★ 2009 年 成立全国“理财大学”综合网络教育平台。
★ 2009 年 建立全国多家分公司与办事处。
★ 2009 年 主办第四届“全国理财师”大赛。
★ 2009 年 主办理财规划师（一级）的认证培训工作.
全部课程
