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课程介绍Course Introduction
【课程介绍】
职责和能力：
能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
培训课程：
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。
培训目标：
• 了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
• 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
• 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
• 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
• 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；
• 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
• 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
【报考条件】
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。
(4) 具有其他专业大学专科及以上，连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业大学专科及以上，经本职业三级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
【报名须知】
·报名时需携带的资料：身份证及其复印件，学历证及其复印件，免冠大一寸黑白今朝2张，加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用：理财规划师310元（报名时一并交予职业鉴定中心）
【考试科目】
基础知识、专业能力
【题型设置】
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等级 |
科目 |
考试时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
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助理理财规划师 （三级） |
理论知识（共125题） |
90分钟 |
职业道德 |
单选:16题 多选：9题 |
答题卡 |
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理论知识 |
单选：60题多选：30题判断：10题 |
答题卡 | |||
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实操知识（共100题） |
120分钟 |
专业能力 |
单选：100题 |
答题卡 |
【培训费用】
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优惠日期 |
标准价格 |
优惠价格 |
优惠金额 |
资料 |
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2010年3月1日 至 2010年4月31日 |
4980元 |
4380元 |
600元 |
标准教材（两本） 理财计算器 |
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2010年5月1日 至 2010年6月31日 |
4580元 |
400元 |
标准教材（两本） 理财计算器 | |
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2010年7月1日 至 2010年7月15日 |
4780元 |
200元 |
标准教材（两本） 理财计算器 |
★特别优惠措施A：
≥5人同时报名，每人可在上述价格优惠的基础上再减100元
≥10人同时报名，每人可在上述价格优惠的基础上再减200元
★特别优惠措施B：
东方华尔老（凭听课证以及电话确认）可再享受200元的价格优惠
★以上优惠措施可重复享有
咨询方式
学校介绍University Profile
★放心认证职业资格
★全国大理财专业培训机构
★中国理财规划师职业的设计者
★标准的制定者
★全国统编教材编纂者
★的行业师资队伍
★标准化的后续教育服务
★理财师会员制俱乐部
【学校简介】
北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国具力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。
2002年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师职业资格认证（ChFP）体系，并承担职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了中国部《理财规划师职业标准》，并主持《理财规划师职业资格认证统编教材》的编撰和持续修编工作。2005年，东方华尔成功主办了理财规划师职业资格认证二级与三级的试点工作，培养了我国批理财规划师。
北京东方华尔金融咨询有限责任公司旗下东方华尔理财规划师职业技能培训学校于2006年成立至今，已为中国金融市场输送了大批合格持有理财规划师职业资格认证证书的理财师。这些理财师在各自工作岗位上所展示出的专业素质和工作能力使他们大多都已经蜚声行业内外。
目前，东方华尔理财规划师职业技能培训学校已经成为国内具地位的理财规划师（ChFP）培训机构。除北京地区以外，东方华尔在上海、深圳等地也已建有分公司，并且在全国主要城市均设有地方培训中心。
东方华尔一贯致力于中国理财市场的培育与耕耘，长期通过出版、媒体、活动等各种方式，在国内普及理财知识、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。由东方华尔主办的“全国理财师大赛”几年来，已经成为中国理财师行业的一大盛事。
东方华尔将始终秉承“为理财规划师行业创造大价值”的宗旨，长期致力于中国理财市场的开拓及理财规划师的培养与推广工作。在不断努力提升自身专业实力和品牌号召力的同时，东方华尔也在为把理财规划师认证打造成国内乃至在国际金融行业更具影响力的“”证书而不断努力，从而推动中国金融理财市场的持续健康发展。
东方华尔的目标是提升中国理财规划师专业水平，让中国更多的客户接受理财规划师专业服务！
【光辉历程】
★ 2002 年 参与起草《理财规划师职业标准（执行）》。
★ 2003 年 参与编写理财规划师职业资格认证统编教材。
★ 2005 年 承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了《 北京市民理财手册》。
★ 2005 年 正式担任职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处工作。
★ 2005 年 主办理财规划师认证试点，中国首批理财师诞生。
★ 2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展理财规划师专项培训。
★ 2006 年 主持起草《理财规划师职业标准（修订）》。
★ 2006 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第二版）。
★ 2006 年 发起成立理财规划师联盟。
★ 2006 年 成功举办了首届“理财规划师”大赛。
★ 2007 年 北京东方华尔保险代理有限责任公司正式成立。
★ 2007 年 中国理财师网正式上线。
★ 2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。
★ 2007 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第三版）。
★ 2007 年 主办第二届“全国理财师”大赛。
★ 2008 年 主办第三届“全国理财师”大赛。
★ 2009 年 成立全国“理财大学”综合网络教育平台。
★ 2009 年 建立全国多家分公司与办事处。
★ 2009 年 主办第四届“全国理财师”大赛。
★ 2009 年 主办理财规划师（一级）的认证培训工作.
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